LinkedIn і «Яндекс» готуються до IPO
Соціальна мережа LinkedIn, що готується 18 травня розмістити акції на Нью-Йоркській фондовій біржі, встановила коридор ціни за акцію $32-35, повідомляє газета «Ведомости» з посиланням на Financial Times.
Таким чином, вся компанія коштуватиме в середньому $3,3 млрд, що дорівнює 13 показникам її минулорічної виручки. Для порівняння: вартість найбільшої соціальної мережі Facebook, судячи з останніх угод, оцінюється зараз у 32 прогнозні виручки за 2010 рік.
Як повідомляє «РБК-Україна», сама компанія має намір продати 4,83 млн акцій, за які отримає орієнтовно $146,6 млн. Ще близько 3 млн акцій розмістять частина акціонерів LinkedIn (засновник Рейд Хоффман, генеральний директор Джеффрі Вейнер, Bain Capital Venture Integral Investors, Goldman Sachs і The McGraw-Hill Companies). Таким чином, в цілому в ході первинного розміщення соцмережі буде продано паперів на суму до $274,4 млн.
Окрім LinkedIn, на IPO виходить російський інтернет-холдинг «Яндекс». До кінця травня компанія Yandex N. V. має намір розмістити 16-17,8% акцій на американській біржі NASDAQ.
Як пишуть «Ведомости», ціновий коридор розміщення Yandex встановила в межах $20-22 за акцію. Таким чином, вся компанія до розміщення коштує $6,08-6,68 млрд.
Перед IPO компанія випустить ще 15,4 млн акцій (4,8% від збільшеного статутного капіталу), які належать інвесторам. Таким чином, повна вартість Yandex після розміщення має становити $6,42-7,07 млрд.
У ході IPO сама компанія Yandex залучить $308-339 млн, а її акціонери, які планують продати свої акції, - $735,5-809 млн.
Якщо попит на акції «Яндекса» перевищить пропозицію, банки - організатори IPO мають право викупити в компанії та акціонерів і до розмістити ще до 5,2 млн акцій. Тоді у вільному обігу опиниться 17,8% статутного капіталу, а загальний обсяг коштів, залучених компанією та акціонерами, становитиме $1,15-1,26 млрд.
У такому разі це буде найбільше розміщення на NASDAQ з початку 2010 року. А «Яндекс» буде першою російською компанією, яка вийшла на цю біржу за останні п'ять років (у травні 2006 року це зробила «СТС Медиа»).
«Детектор медіа»
