Компанія Central European Media Enterprises оголосила про закриття своєї пропозиції щодо продажу конвертованих єврооблігацій на суму $425 млн. Згідно з офіційною заявою компанії, облігації придбали «професійні інституційні покупці», зацікавлені в отриманні 3,5% річних.

 

Нагадаємо, про пропозицію СМЕ було заявлено в офіційному повідомленні компанії від 5 березня. Також у повідомленні зазначалося, що купон за п’ятирічними облігаціями становитиме 3-3,5%, премія до ціни акцій при конвертації – 25-30%. Термін обігу – до 15 березня 2013 року, при тому що для диверсифікації ризиків СМЕ пропонувала можливість купівлі опціонів вартістю до $50 млн.

 

Керівники СМЕ наголосили на успішності проведеної акції на ринку цінних паперів, а фінансовий директор компанії Воллес МакМіллен відзначив, що операція була не тільки вигідна для СМЕ та її акціонерів, а й надала можливість знайти достатні кошти, щоби «викупити частки у наших міноритарних партнерів в «Студії «1+1» та убезпечити наші плани щодо розвитку СМЕ як в Україні, так і в цілому регіоні».  

 

Виручка від продажу цих акцій становить близько $400.7 млн. СМЕ має намір скерувати ці кошти на придбання «додаткових інтересів» у «Студії «1+1».  

 

Нагадаємо, раніше СМЕ оголосила про викуп у міноритарних акціонерів «Студії «1+1» Олександра Роднянського та Бориса Фуксмана 30% компанії. Вартість угоди становитиме близько 219,6 млн доларів США, з яких Олександр Роднянський та Борис Фуксман отримають грішми 79,6 млн доларів, а акціонер СМЕ Ігор Коломойський – 140 млн. 

 

СМЕ – власник телевізійних компаній у 6 країнах Центральної та Східної Європи: Хорватії (Nova TV), Чехії (TV Nova, Nova Cinema, Galaxie Sport), Румунії (PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema, Sport.ro and MTV Romania), Словаччині (TV Markíza, Galaxie Sport), Словенії (POP TV, Kanal A) та Україні («Студія «1+1», «Студія «1+1» International», «Кіно», «Сіті»). 

 

«Детектор медіа»