1 июня на американской бирже NASDAQ было размещено 16,38% акций «CTC Media» по цене $14 за штуку. Таким образом, на момент размещения капитализация компании составила 2,1 млрд, а компания и акционеры в результате IPO привлекли $345,9 млн. В первый же день торгов акции «CTC Media» выросли на 21,4% до $17 за бумагу, повысив тем самым капитализацию «CTC Media» почти на $500 млн до $2,6 млдр. 2 июня торги начались по цене $16,50 и закрылись по $18,2 за бумагу (капитализация $2,7 млрд), что соответствует средней цене диапазона, установленного 17 июля – в начале road show «CTC Media».

Незадолго до размещения – 29 мая, накануне закрытия книги заявок, - компания неожиданно опустила ценовой коридор размещения с $16-18 до$13,5-15,5 за акцию, уменьшив при этом и количество размещаемых бумаг с 29,5млн до 24,7 млн. Компания сохранила заявленный объём акций нового выпуска (7,9 млн бумаг), а вот количество бумаг, выставляемых на продажу нынешними акционерами, было сокращено на 16% - с 22,3 млн до 17,5 млн преимущественно за счёт акций Baring Vostor Capital Partners.

Таким образом, после размещения доля MTG Broadcasting AB по итогам допэмиссии размоется до 39,8%. ABH Holding Corporation продал 3 919 185 акций на сумму $54,87 в результате чего его доля в ABH Holding Corporation  сократится до 26,49% с 31,51%. Фонды под управлением Baring Vostor Capital Partners расстались с 6 475 000 акций (ранее планировали продать 11 193 000 акций на $90,65 млн, а их доля м капитале СТС сократилась до 9,995 с 15,48%. Фонды под управлением Fidelity Investments свои акции продавать не стали, размыв пакет до 4,98% с 5,39%. А ген директор CTC Media Александо Роднянский продал 3 108 800 акций, снизив свою долю с 6,28% до 4%, IPO компании «CTC Media» сделало Роднянского богаче на $43,52 млн.

В компании – согласно финансовому законодательству США – не могут официально комментировать результаты IPO ещё 40 дней, однако даже не имея каких-либо официальных заявлений и комментариев можно предположить, что IPO компании «СТС Media» прошло более чем успешно.

справка 

«CTC Media» Inc учреждена в 1999г. В штате Делавэр, США. Основне акционеры – MTG Broadkasting AB (43,11%), ABH Holding Corporation (структура Альфа-банка, 31,51%), фонды под управленим Baring Vostor Capital Partners (15,48%), фонды под управленим Fidelity Investments (5,39%), а также генеральный директор CTC Media Александр Роднянский (6,28%). Операционный доход в 2005г. - $237,5 (в 2004г. - $155,6млн), операционная прибыль -$90,2 млн(в 2004г. - $62,6млн), EBITDA за 2005г. составила $104,1 млн (в 2004г. -$70,5млн). За январь – март 2006г. Выручка компании составили $79,2 млн, а чистая прибыль - $22,7 млн. общая доля СТС и «Домашнего» на рынке телевизионной рекламы – около 13,6%

http://www.economica.com.ua/media/news/42810.html